保有資産の詳細

 保有資産の詳細

2026年01月23日現在の保有資産

インデックス（先進国株式、日本株式、インド株式）

  • 年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) [積立中] [確定拠出年金]
  • 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド [積立中] [確定拠出年金]
  • EPI ウィズダムツリー インド株収益ファンド [積立中]
  • ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＦＡＮＧ＋インデックス  [積立中] [NISA積立枠]
レバレッジインデックス（レバナス、ゴルプラ、ゴルナス、インド2倍ブル）

  • Ｔｒａｃｅｒｓ　Ｓ＆Ｐ５００ゴールドプラス [積立中]
  • Ｔｒａｃｅｒｓ　ＮＡＳＤＡＱ１００ゴールドプラス [積立中]
  • ａｕＡＭレバレッジ　ＮＡＳＤＡＱ１００ [積立中]
  • ａｕＡＭレバレッジ　Ｎｉｆｔｙ５０インド株ファンド [積立中]
成長株

  • MSFT MICROSOFT CORP COM
  • META META PLATORMS INC
  • 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス
  • 7199 プレミアグループ
  • 8001 伊藤忠商事
  • 8596 九州リースサービス [NISA成長枠]
優待株

  • 3397 （株）トリドールホールディングス
  • 7185 ヒロセ通商
  • 1928 積水ハウス
  • 4732 （株）ユー・エス・エス
  • 8267 イオン（株）
  • 8934 サンフロンティア不動産（株）
  • その他３５銘柄保有（合計４１銘柄）

高配当株

  • MO ALTRIA GROUP INC COM
高配当投信/ETF

  • FDL ファーストトラスト・モーニングスター・配当リーダー・インデックス・ファンド
  • FDD First Trust Dow Jones Stoxx Select Dividend 30 Index Fund
  • 1489 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
  • 435A iFreeETF 日本株配当ローテーション戦略
  • Ｔｒａｃｅｒｓ　日経平均高配当株５０インデックス（奇数月分配型） [積立中] [NISA成長枠]
  • ＳＢＩ欧州高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型） [積立中]
  • Ｔｒａｃｅｒｓ　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族インデックス（米国株式）

連続増配投信/ETF

  • VIG バンガード・米国増配株式ETF [積立中]
  • （アムンディ・インデックスシリーズ）日本・高配当株 [積立中] [NISA成長枠]

高配当ADR（６銘柄）

  • EC ECOPETROL SA SPONSORED ADR [NISA成長枠]
  • PBR PETROLED BRASILEIRO SPON ADR [NISA成長枠]
  • VALE VALE SA SP ADR [NISA成長枠]
  • BTI BRITISH AMERICAN TOB ADR [NISA成長枠]
  • HSBC HSBC HOLDINGS PLC SPONS ADR [NISA成長枠]
  • TRMD TORM PLC ADR [NISA成長枠]
貴金属ETF（GDLM, SLV, 1541）

  • GLDM SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト
  • SLV iシェアーズ・シルバー・トラスト
  • 1541 純プラチナ上場信託（現物国内保管型）
  • マネックス・ゴールド・ファンド [積立中]
仮想通貨（BTC, ETH, SHIB）

  • BTC [積立中]
  • ETH
  • SHIB
オルタナティブ(CEF）

  • YYY

その他

  • 自社株（未公開株）

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レバレッジインデックス投信に投資をする理由と今後の投資方針

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保有しているレバレッジインデックス投信  　昨年に引き続き、レバレッジインデックス投資をサブコア資産として積立しています。 Ｔｒａｃｅｒｓ Ｓ＆Ｐ５００ゴールドプラス（ゴルプラ） Ｔｒａｃｅｒｓ ＮＡＳＤＡＱ１００ゴールドプラス（ゴルナス） ａｕＡＭレバレッジ　ＮＡＳＤＡＱ１００（レバナス） ａｕＡＭレバレッジ Ｎｉｆｔｙ５０インド株ファンド（インド株ブル2倍） 　レバレッジがかかっているという点でリスクは高くなりますが、適切なレバレッジであれば長期での期待リターンが高いことは各種バックテストで証明されています。私のポートフォリオは分散しすぎで安定感はあるもののリターンが平均的なものになってしまっているので、リターンを少しでも押し上げるスパイス的な要素としてレバレッジインデックス投信への積立を継続します。 　注意しないといけないのはこのような投資は下落局面でも投げ売りせず淡々と積立することが出来る胆力（あるいは鈍感力）が必要であるということと、胆力を過信せずに保有量を各自の許容範囲内に留めるということです。 レバレッジインデックス投信の投資方針 　レバナスは急落時の下落が激しいのでどこかのタイミングで利確をすることを考えています。それに対してゴルプラとゴルナスについては株式とほぼ無相関のゴールドを組み合わせたレバレッジインデックス投信なのでレバレッジの泣きどころの逓減が起こりにくく、急落後の回復が非常に早いという性質を併せ持っていることを鑑みて長期での積立を考えています。レバレッジインデックス投信としてはレバナスの知名度が抜群に高いですが、レバレッジ投信初心者には心安らかに保有できるゴルプラとゴルナスをオススメします。ゴルプラとゴルナスはレバレッジ投信としてはかなり経費率が低いこともポイントが高いです。 　インド株ブル２倍は保有している投信の中で唯一評価損益がマイナス😭ですが、インドの潜在力に賭けて積立を継続です。 　現時点（２０２６年０１月２５日現在）の保有割合は全資産の3.６％程度です。リスクを考慮するとレバレッジインデックス投信の保有割合は最大でも全資産の１０％と想定しています。 レバナスとゴルプラのリターン比較（３年間） 　 ゴルナスは設定されてから約１年しか経過していないので３年間はレバナスとゴルプラの比較となります。ゴルプラの圧倒的な安定感がわ...
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日経平均高配当株50指数に連動するETFと投資信託への投資

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コア資産でインデックス投信のみを保有する理由

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